Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу и метису А-Гую, известному своим умением выслеживать преступников.
Напряжение нарастает с каждым днём. Доктору и охотнику приходится действовать быстро, пока не начались погромы. Они ищут зацепки в узких переулках, сталкиваясь с предубеждениями и страхом. Чем глубже копают, тем яснее — правда куда сложнее, чем кажется.