Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в этом деле замешан призрак старого актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет, и теперь призрачное прошлое врывается в настоящее...
