Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает от ворот поворот. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный парень случайно сталкивается с машиной Василия и теперь должен выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда он появляется у неё дома, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что всерьёз увлёкся Надей.