Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще ходят слухи, что прежние лесничие бесследно исчезали при странных обстоятельствах.
